（一人目：近藤由美）夜、息子の部屋に寝顔を見ようとお母さんが訪ねる。愛おしい息子の顔にそっと唇をつける…。お母さんはそれでも物足りずに、いけないと思っているが息子の下半身を剥き出しにし、オチンチンを優しく口に咥えていくのだった…。美麗熟女母のフェラ。（二人目）僕、お父さんのベッドの下から女の人が裸になってる本を持ってきたんだ。でもね、お母さんに注意されちゃった。僕はどうしても本のようなことをしてみたくてお母さんにお願いしたら、一回だけって約束で同じことしてくれるって。お父さんには内緒…美熟女お母さんと息子の秘め事。（三人目：ほしの菜実恵）私は息子が元気に射精するところが見たくなって、息子を部屋の端へ連れて行きズボンとパンツをズリ下げた。オチンチンはすでに大きくなっていた。私は、息子のオチンチンを手に持つと、舌で丹念に舐め始めていった。美熟女お母さんと息子の秘め事…。