守護神スワンから力を与えられ、仮面の戦士プリマスワンとなって戦う安藤永遠。バレリーナである彼女は美しく華麗に舞い、ブラックスワンの下級兵士を圧倒する！一方、醜くただれた顔を隠し、狂った思想で女性を強襲するホームレスは邪悪の化身ブラックスワンの力で怪人ファントムへと変貌を遂げる！女性の味方であるプリマスワンを憎むファントムは力づくで彼女を強襲し、ブラックスワンに忠誠を誓うよう拷問にかける。しかし、信念を曲げないプリマスワンの怒りの炎が燃え上がり、ついにファントムの仮面を破壊したのだ！怒り狂ったファントムとの最終決戦！ところがプリマスワンの体に異常が生じて…。美しく可憐なニューヒロイン誕生！そして、その結末は？！【BAD END】