宿敵ディスベイアーと戦うセーラーグレイス！どんなピンチになっても、その場に現れセーラーグレイスを救い出すタキシードファイター。そこでディスベイアーはグレイスを罠にはめ、洗脳する事を思いつく。偽者のファイターをグレイスに近づけ、錯覚状態に陥らせる。洗脳途中でグレイスの目の前に現れる偽者ファイターはグレイスの助けを無視し微笑む。完全にファイターに不信感をもってしまったグレイス。トドメとばかりにグレイスを偽者ファイターが陥落する！完全に洗脳されたグレイスは…。［BAD END］