アイドルニューハーフコレクション3
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、女子校生、ぶっかけ、マゾ調教など今回も盛り沢山の内容です。

ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めい快楽ご奉仕激射精！
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性奴隷に調教される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！

ペニクリ女学園 ニューハーフ大量顔面発射！
“ニューハーフ6人に大量スペルマぶっかけ！”美形ニューハーフ女生徒たちのねっとりフェラ奉仕。そして大量のザーメン顔面発射！中にはアナルセックスをねだる子や我慢できずに発射しちゃう子も。美しい顔が汚れていく様と恍惚の表情でザーメンを浴びる変態ニューハーフたち。

S級ニューハーフが素人カップルをナンパする 4時間
見た目も中身も女の子！？な3名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏も彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的体験を味わうカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！

ニューハーフアイドル4時間BEST
この子が男だとはにわかに信じられないニューハーフは存在した！身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめたこの一枚。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見、是非ともごらんください！！

ニューハーフコレクション3
豪華ニューハーフ3人が官能的にたっぷり見せる240分！今ホットなニューハーフ達が魅せる男を知り尽くした濃厚プレイ！男を勃せ大量のザーメンを放出させる。舐めまわし舐めまわされ快楽に達する男と女！！

奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書 朝霧真央
マゾ性を秘めたふたなり少女・真央がSMの快楽に魅了され、奈落の底へと堕ちてゆく。街で出会った初老の紳士にMの悦びを教え込まれ、アナルをほじられ、おクチにイチモツねじ込まれ、股間は常にエレクトしっ放し！

熟女のペットはニューハーフ
人妻涼子が飼ってるペットはニューハーフレナ。溺愛し、飼い慣らしたペットとの日常はベロンベロン舐め合い、大量に潮を噴きアナルにズボズボ指やペニバンが入る。シャンパン呑んでほろ酔い気分になったときは更にエスカレート！！卑猥すぎる涼子流ペット（ニューハーフ）の飼い方。 ※画像・音声に多少の乱れがあります

ニューハーフ御用達 性感エステサロン9
射精して綺麗になる！と評判のエステサロンにニューハーフ美女達がご来店！！最初は緊張気味だったニューハーフ美女達もメンズエステティシャンの丁寧なマッサージにご満悦！サービスは段々と下腹部中心へ変わりオイルまみれの大きな手、ローター＆バイブを駆使したペニクリ責めに敏感ペニクリがフル勃起！快楽の際に達したニューハーフ美女達はメンズエステティシャンの強烈なアナルファックと手コキの同時攻めに悶絶激射精！！

ペニクリニューハーフ学園
超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

超嬢SPECIAL ≪ニューハーフ≫ あや＆ゆりあ
“美人ニューハーフ二人におかませ（笑）”RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な1本です。

ニューハーフレズ濃厚アナルファック絶頂射精！！
立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！

最上級ニューハーフレギンス猥褻妄想遊戯！！
人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて…素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンスの中からは芳醇な香りが放たれる！勃起したペニクリを刺激するとレギンス生地にペニクリ汁がじんわりにじむ！美熟女のオマンコにペニクリを挿入して淫らな腰振り濃厚セックス！逞しい男達のアナルファックにニューハーフ美女は限界激射精！！

女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！2
笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

絶対的美女ニューハーフアイドル大集合！！
人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

アイドルニューハーフコレクション
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団調教乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超濃厚な4時間。

オトコノコのようなオンナノコ？ 18歳ひかる
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！

痴女万引きGメン達の職権乱用ニューハーフ狩り
「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

ゴス痴女ニューハーフ 樹莉
一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴隷と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！

射精するまでペニクリを離さないJK痴女
大きなペニクリと豪快な射精でファンを魅了するニューハーフ彩瀬まいちゃんがロリ痴女優達と絡み合う異色のレズ3P！！○い顔からは想像もつかないロリ痴女達のあからさまなボディタッチと卑猥な淫語！まいちゃんの勃起したペニクリにむしゃぶりつく姿は圧巻！騎乗位の形からオマンコをわざと見せつけ激しい腰振り！イクのを必死に堪えるまいちゃんを横目にロリ痴女2人は大人顔負けのテクニックで刺激して最後は豪快な本射精！！